Bercerita tentang kehidupan Contractor, yaitu orang-orang yang memiliki kekuatan setelah mereka melakukan perjanjian tertentu.
Sou kini bingung entah apa yang terjadi sebenarnya, kediaman mereka diserang oleh organisasi dan ayahnya meninggal pada peristiwa tersebut. Saat kejadian tersebutlah ia bertemu dengan Hei, dan Hei pun menyelamatkan sou pada insiden tersebut.
Kini Hei tinggal bersama Sou, Hei dengan keras melatih Sou agar dapat menjadi Contractor yang tangguh dan menguak misteri tentang apa yang terjadi sebenarnya.
